A primeira vez que Elliott Youngblood vê Catherine Calhoun ele é apenas um garoto com uma câmera na mão, e ele nunca viu uma imagem mais triste e mais bonita na vida. Tanto Elliott quanto Catherine se sentem rejeitados, mas facilmente criam laços de amizade um com o outro. Porem,  no momento em que Catherine mais precisa dele, Elliot é forçado a deixar a cidade.
Elliott finalmente retorna, mas ele e Catherine agora são pessoas diferentes. Ele é um atleta do ensino médio e ela passa todo o tempo livre trabalhando no misterioso bed-and-breakfast de sua mãe. Catherine não perdoou Elliott por abandoná-la, mas ele está determinado a reconquistar sua amizade... e seu coração.
Quando Catherine está pronta para confiar plenamente em Elliott, ele se torna o principal suspeito de uma tragédia local. Apesar das crescentes suspeitas da cidade, Catherine se apega ao amor dela por Elliott e um segredo devastador que Catherine enterrou pode destruir qualquer chance de felicidade que eles tenham conquistado.